"ГАЗ-Финанс" разместил дебютный выпуск займа на 5 млрд. руб.
Дебютный выпуск облигационного займа ООО "ГАЗ-Финанс" в объеме 5 млрд. руб. размещен полностью, сообщает пресс-служба ИК "Тройка Диалог", которая наряду с банком "Союз" является организатором займа. В день размещения выпуска прошел аукцион по определению ставки первого купона, в ходе которого ставка была определена в размере 8,49% годовых. Это соответствует эффективной доходности облигаций к оферте 8,67% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Оферта через 2 года после начала размещения. Купонный период - 6 месяцев. Выпускаемые облигации обеспечены поручительством ОАО "ГАЗ".Соандеррайтерами размещения выступают: банк "Визави", "Внешторгбанк Розничные услуги", Газэнергопромбанк, ИК "Капиталъ", ФК "Мегатрастойл", АИКБ "Новая Москва", АБ "Россия", АКБ "Центрокредит". Средства от размещения займа планируется направить на рефинансирование кредитного портфеля ОАО "ГАЗ", а также на общекорпоративные цели.
ООО "ГАЗ-Финанс" является 100-процентным дочерним обществом ОАО "ГАЗ", созданным для привлечения инвестиций для ОАО "ГАЗ" и его дочерних и зависимых обществ. Компания зарегистрирована 27 октября 2005г. в Нижнем Новгороде.
Автомобилестроительный холдинг ОАО "ГАЗ", созданный в 2005г., управляется холдингом "РусПромАвто", который является владельцем контрольного пакета предприятия. ГАЗ консолидирует пакеты акций предприятий холдинга в рамках выхода "РусПромАвто" на публичный рынок заимствований. Остальные предприятия, входящие в холдинг, сохранены в его составе. В ходе реструктуризации на базе ОАО "ГАЗ" были консолидированы предприятия, ранее принадлежавшие ОАО "РусПромАвто", путем внесения в уставный капитал ОАО "ГАЗ" в рамках выпуска и размещения дополнительных акций. Группа ГАЗ объединяет 11 основных производственных предприятий, выпускающих автомобили (легкие коммерческие транспортные средства, среднетоннажные грузовики и легковые автомобили), автобусы, а также дизельные двигатели и аппаратуру.